Nu Holdings Ltd. reporta los resultados financieros del cuarto trimestre y del año 2024 completo

São Paulo, Brasil, 20 de febrero de 2025 – Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU) (“Nu” o la “Compañía”), una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2024. Los resultados financieros están expresados ​​en dólares estadounidenses y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – International Financial Reporting Standards (IFRS). El comunicado de resultados completo está disponible en el sitio web de Relación con Inversionistas de la Compañía en www.investors.nu, así como los detalles de la conferencia telefónica sobre resultados, que Nu realizará hoy a las 5:00 p.m., hora del este, y a las 7:00 p.m., hora de Brasilia.

“El 2024 fue un año transformador para Nu a medida que avanzamos en nuestra misión de empoderar a millones de personas en América Latina con servicios financieros accesibles, transparentes y de bajo costo. Ahora prestamos servicios a más de 114 millones de clientes, con 20.4 millones de nuevas incorporaciones durante el año, mientras fortalecemos el compromiso y profundizamos las relaciones bancarias principales. Logramos $11.5 mil millones de dólares en ingresos, un crecimiento del 58% interanual en una base neutral en términos de tipo de cambio, y el ingreso neto casi se duplicó con respecto a 2023, alcanzando cerca de $2 mil millones de dólares. Avanzamos en todas nuestras prioridades con avances significativos en nuestra estrategia de altos ingresos en Brasil, ampliamos nuestra presencia en México y ampliamos nuestro portafolio con NuCel y NuTravel. Mientras nos preparamos para expandir nuestros productos y servicios a nivel mundial, seguimos enfocados en la ejecución, la innovación centrada en el cliente y el crecimiento sostenible en nuestros mercados actuales", dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

Resumen de los resultados del cuarto trimestre de 2024 y del año completo: 

A continuación se presentan los resultados más destacados del cuarto trimestre de 2024 y del año completo 2024 de Nu Holdings Ltd.: 

Resultados operacionales destacados: 

• Crecimiento de clientes: Nu añadió 4.5 millones de clientes en el cuarto trimestre de 24 y 20.4 millones en el año fiscal 2024, alcanzando un total de 114.2 millones de clientes en todo el mundo a 31 de diciembre de 2024, lo que refleja un aumento interanual del 22%. Esta expansión refuerza la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. En Brasil, Nu se ha convertido en la tercera institución financiera por número de clientes, según el Banco Central de Brasil. México superó el hito de los 10 millones de clientes y Colombia alcanzó los 2.5 millones de clientes, manteniendo su impulso positivo tras el lanzamiento de Cuenta Nu.  
• Tasas de participación y actividad: El Ingreso Promedio Mensual por Cliente Activo (ARPAC por sus siglas en inglés) se sitúa en $10.7 en el cuarto trimestre de 2024, y las cohortes más maduras ya alcanzan los $25 dólares. Sobre una base neutral de tipo de cambio (FXN), creció un 5% secuencialmente y un 23% interanual, frente a los $10.6 de hace un año. La tasa de actividad mensual es del 83.1%. Si bien el crecimiento de clientes en México y Colombia superó a Brasil, los niveles de actividad inicialmente más bajos en estos países impactaron temporalmente nuestra tasa de actividad consolidada.
• Plataforma operativa de bajo costo: El costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo por debajo del nivel de un dólar, en $0.8 por cliente, lo que demuestra el fuerte apalancamiento operativo del modelo de negocio. El ratio de eficiencia de la empresa mejoró 150 puntos básicos (bps) secuencialmente, alcanzando un 29.9% y más de 610 bps mejor que el año pasado.
• Calidad de activos: Nuestro principal indicador, el ratio de morosidad de 15 a 90 días (NPL), disminuyó nuevamente durante el cuarto trimestre, bajando 30 bps respecto al trimestre anterior a un 4.1%. Esta mejora refleja un cambio hacia perfiles de clientes y productos de menor riesgo en tarjetas de crédito, combinado con una mayor proporción de préstamos garantizados. Este movimiento también se alinea con la estacionalidad observada en el cuarto trimestre. El índice de morosidad +90 disminuyó en 20 bps a un 7.0%, alineado con la estacionalidad y tendencias pasadas de la relación de 15-90 días. La métrica de NPL de más de 90 días se comporta más como una medida de stock que de flujo, ya que refleja el inventario de cuentas que estaban en la categoría de 15-90 días en trimestres anteriores.

Aspectos financieros destacados: 

• Utilidad neta y utilidad ajustada: A nivel Holdings, Nu continuó aumentando su rentabilidad y registró una utilidad neta para el cuarto trimestre de 2024 de $552.6 millones, un aumento del 7% secuencialmente y del 85% respecto al cuarto trimestre de 2023 en una base neutral de tipo de cambio (FXN), con un ROE anualizado del 29%. Para el año fiscal 2024, la utilidad neta casi se duplicó, alcanzando los $1.97 mil millones de dólares en comparación con $1.03 mil millones en el año fiscal 2023. La utilidad neta ajustada para el cuarto trimestre de 2024 aumentó un 87% respecto a los niveles de 2023, alcanzando $610.1 millones, con un ROE ajustado anualizado del 32%. La utilidad neta ajustada alcanzó $2.2 mil millones en el año fiscal 2024, en comparación con $1.19 mil millones en el año fiscal 2023. Estos resultados nos ubican entre las instituciones financieras más rentables a nivel mundial, incluso manteniendo una posición de capital excedente significativa a nivel del holding.
• Ingresos: Los ingresos de Nu en el año fiscal 2024 aumentaron un 58% interanual, alcanzando $11.51 mil millones en el año fiscal 2024 y $2.99 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, manteniendo una alta trayectoria de crecimiento mientras fortalecen significativamente nuestros resultados financieros, demostrando la eficiencia y el poder de acumulación de nuestro modelo de negocio.
• Utilidad Bruta: La utilidad bruta de Nu se sitúa en $1.36 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, un aumento secuencial del 8% y un aumento del 44% interanual, con $5.24 mil millones en el año fiscal 2024 en comparación con $3.49 mil millones en el año fiscal 2023, ambos en términos FXN. El margen de utilidad bruta fue del 45.6%, acercándose a los niveles de 2023 a pesar de los mayores costos de financiamiento esperados en nuevas geografías.
• Liquidez: A 31 de diciembre de 2024, Nu tenía una cartera generadora de intereses (IEP por sus siglas en inglés) de $11.2 mil millones, un aumento del 75% interanual FXN. La cartera de préstamos más que se duplicó durante el año alcanzando $6.1 mil millones de dólares, un aumento secuencial del 22%, también en términos FXN. La cartera de tarjetas de crédito se expandió un 28% interanual del cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2024, y un 9% secuencialmente FXN, alcanzando $14.6 mil millones. Los depósitos totales aumentaron un 55% interanual FXN a $28.9 mil millones en el cuarto trimestre de 2024. En Brasil, los depósitos alcanzaron $23.1 mil millones de dólares, un aumento secuencial del 11% FXN.
• Utilidad Neta por intereses: Aumentaron un 57% interanual. Secuencialmente, la utilidad neta por intereses se expandió un 9% trimestre a trimestre FXN, alcanzando un récord de $1.7 mil millones. El margen neto de intereses (NIM) se contrajo 70 puntos básicos secuencialmente a 17.7% en el cuarto trimestre de 2024, principalmente debido a la volatilidad del tipo de cambio y nuestra estrategia de depósitos en México y Colombia. El NIM ajustado por riesgo se comprimió 60 puntos básicos trimestre a trimestre a 9.5%, impulsado por la disminución de 70 puntos básicos en NIM, que fue parcialmente compensada por mejoras en el costo del riesgo.

Aspectos destacados de negocio – Desempeño en 2024 en relación a las prioridades de la compañía: 

• Expansión Internacional: Alcanzamos el hito de 10 millones de clientes en México, un aumento del 91% interanual (12% de la población adulta del país). Los depósitos aumentaron un 438% desde 2023 hasta $4.5 mil millones, y la base de clientes de tarjetas de crédito se expandió un 70% a 5.6 millones.
• Aumento de préstamos garantizados en Brasil: La cartera de préstamos garantizados creció un 615% interanual, alcanzando $1.4 mil millones, lo que representa el 23% de nuestra cartera total de préstamos. Se firmaron nueve nuevos acuerdos con contrapartes de garantía en el sector público, ampliando el mercado total disponible para préstamos de nómina al 70% del segmento.
• Progreso en clientes de altos ingresos y SuperCore en Brasil: La base de clientes de Ultravioleta se expandió un 132% interanual, alcanzando cerca de 700,000 clientes. El volumen de compras trimestrales con tarjetas de crédito Ultravioleta aumentó un 106% interanualmente, alcanzando $1.8 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, representando el 10% de nuestro volumen de compras con tarjetas de crédito en Brasil. Nuestro NPS de 84 continúa destacándonos como la marca más querida entre los clientes de altos ingresos.
• La plataforma de dinero se está convirtiendo en una realidad: Nuestro Marketplace tuvo más de 1 millón de clientes realizando compras en la plataforma durante el año. También lanzamos NuTravel, con la garantía del mejor precio, combinado con una cuenta multicurrency, y presentamos NuCel, nuestro servicio MVNO en asociación con Claro, diversificando aún más nuestras ofertas, fortaleciendo el ecosistema de Nu y expandiendo nuestro mercado disponible.

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Notas a pie de página

¹ Las medidas neutrales de tipo de cambio se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía. 

² La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes en una fecha específica.

³ La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte "Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados".

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DETALLES DE LA TELECONFERENCIA DE RESULTADOS Nu realizará una conferencia telefónica sobre resultados hoy a las 5:00 p.m. hora del este/7:00 p.m. hora de Brasilia con traducción simultánea en portugués e inglés. Para pre-registrarse para esta llamada por favor haga clic aquí. Una repetición de la transmisión estará disponible después de la llamada en la página de Relación con Inversionistas clic aquí.

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Nota sobre las declaraciones prospectivas y las medidas financieras no basadas en las NIIF

Este comunicado se refiere a la fecha del mismo y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al día la información contenida. Cualquier información expresada en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de mercado o de terceros incluido en este comunicado ha sido obtenido por la Compañía de fuentes de terceros. Aunque la Compañía ha recopilado y extraído los datos de mercado, no puede garantizar la exactitud e integridad de dicha información y no se hace responsable de ella. 

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos contenidas en este comunicado pueden ser declaraciones prospectivas e incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la intención, creencia o expectativas actuales de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres y pueden incluir, entre otras, previsiones y estimaciones financieras basadas en suposiciones o declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas. Aunque la Compañía cree que estas estimaciones y declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen a la luz de la información actualmente disponible, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a varios factores, incluidos los riesgos e incertidumbres incluidos en los epígrafes "Factores de riesgo" y "Análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" de nuestro folleto de fecha 8 de diciembre de 2021, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU de conformidad con la norma 424(b) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en nuestro informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU el 19 de abril de 2024. La Compañía, sus asesores y cada uno de sus respectivos directores, funcionarios y empleados renuncian a cualquier obligación de actualizar la opinión de la Compañía sobre dichos riesgos e incertidumbres o de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí realizadas, excepto cuando se le exija hacerlo en virtud de la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, en algunos casos, mediante el uso de palabras como "cree", "puede", "podría", "puede", "está diseñado para", "hará", "apunta", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", "espera", "pronostica", "planea", "predice", "potencial", "aspiración", "debería", "propósito", "creencia" y similares, o variaciones de las mismas, o el negativo de dichas palabras y expresiones. 

La información financiera de este documento incluye previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas que representan las suposiciones y expectativas de la Compañía a la luz de la información actualmente disponible. Estas previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas se basan en las expectativas de la Compañía y están sujetas a variables e incertidumbres. Los resultados reales de la Compañía pueden ser diferentes. Por lo tanto, no se presenta ni se implica ninguna garantía en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas contenidas en este documento, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que son inherentemente inciertas.

Además de los estados financieros IFRS, esta presentación incluye cierta información financiera resumida, no auditada o no IFRS. Estas medidas financieras resumidas, no auditadas o no IFRS se suman a las medidas de desempeño financiero preparadas de acuerdo con las IFRS, y no las sustituyen ni superan. Las referencias en esta presentación a “R$” se refieren al real brasileño, la moneda oficial de Brasil.

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Sobre Nu

Nu es la plataforma de banca digital más grande del mundo fuera de Asia, sirviendo a más de 114 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La empresa ha liderado una transformación del sector al aprovechar los datos y la tecnología propia para desarrollar productos y servicios innovadores. Guiada por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, Nu acompaña el recorrido financiero completo de los clientes, promoviendo el acceso y el avance financiero con prácticas de préstamo responsables y transparencia. La compañía está impulsada por un modelo de negocio eficiente y escalable que combina un bajo costo de servicio con rendimientos crecientes. El impacto de Nu ha sido reconocido en múltiples premios, incluyendo las 100 Empresas de Time, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y los Mejores Bancos del Mundo de Forbes. Para obtener más información, por favor visite https://international.nubank.com.br/es/sobre-nu/.

Contactos

Relación con Inversionistas Jörg Friedemann: investors@nubank.com.br

Relación con medios de comunicación Leila Suwwan: press@nubank.com.br