Nu Holdings Ltd. reporta los resultados financieros del segundo trimestre de 2024

São Paulo, Brasil, 13 de agosto de 2024 – Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU) ("Nu" o la "Compañía"), una de las mayores plataformas de banca digital del mundo, publicó hoy sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024. Los resultados financieros se expresan en dólares estadounidenses y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – International Financial Reporting Standards (IFRS). El comunicado de resultados completo está disponible en el sitio web de Relación con Inversionistas de la Compañía en www.investors.nu, así como los detalles de la conferencia telefónica sobre resultados que Nu celebrará hoy a las 6:00 p.m., hora del este, y a las 7:00 p.m., hora de Brasilia.

“Nuestros resultados del segundo trimestre de 2024 reafirman la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la eficiencia de nuestra ejecución y la resiliencia de nuestro otorgamiento de crédito. Los ingresos netos se han más que duplicado año tras año, alcanzando los $487 millones este trimestre, con márgenes ajustados al riesgo en expansión y un ROE de 28%, uno de los  más altos de la industria. Nuestra base de clientes ha crecido a 105 millones. El reciente lanzamiento de cuentas en México y Colombia generó depósitos por $3,300 millones y $220 millones en estos países, respectivamente, y alimenta nuestras expectativas de crecimiento en estas operaciones. Creemos que esta fórmula de negocio, impulsada por talento excepcional, inversiones en tecnología y amor por la marca, allanará el camino para que Nu se convierta en la plataforma de tecnología de consumo más grande de América Latina”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

Resumen de los resultados del segundo trimestre de 2024

A continuación se presentan los resultados más destacados de Nu Holdings Ltd. en el segundo trimestre de 2024:

Resultados operacionales destacados: 

• Crecimiento de clientes: Nu sumó 5.2 millones de clientes en el segundo trimestre de 2024, alcanzando un total de 104.5 millones de clientes en todo el mundo al 30 de junio de 2024, lo que representa una expansión interanual del 25%. Esto refuerza la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo. Nu ha agregado más clientes en los últimos 12 meses que los principales cinco bancos tradicionales de Brasil juntos, según datos del Banco Central.
• Tasas de participación y actividad: el ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC, por sus siglas en inglés) escaló a los $11,2 en el segundo trimestre de 2024. Sobre una base cambiaria neutral (FXN)¹, se expandió un 6% secuencialmente, y las cohortes más maduras ya cotizan en $25 dólares. Nu continúa desarrollando la principalidad entre sus clientes y la tasa de actividad² aumentó a un nuevo récord del 83%, el undécimo aumento consecutivo en esta métrica, lo que demuestra su capacidad para ofrecer constantemente una propuesta de valor atractiva a los clientes.
• Plataforma operativa de bajo costo: el Costo Promedio Mensual de Servicio por Cliente Activo se mantuvo estable y por debajo del nivel del dólar, en $0,9, lo que demuestra el fuerte apalancamiento operativo del modelo de negocio. El índice de eficiencia de la compañía mejoró 10 puntos porcentuales versus el trimestre anterior, alcanzando el 32% durante el segundo trimestre de 2024, y más de 340 puntos porcentuales interanuales, posicionando a Nu como una de las empresas de servicios financieros más eficientes a nivel mundial.
• Calidad de los activos: en Brasil, el ratio de morosidad 15-90 de la cartera de crédito al consumo disminuyó a 4.5%, ligeramente por encima de la estacionalidad histórica. El índice de morosidad +90 aumentó al 7%, en línea con las expectativas. El aumento de 70 puntos de este trimestre es simplemente un reflejo del aumento de 90 puntos, principalmente estacional, en el ratio de morosidad 15-90 que se vio el trimestre pasado.

Aspectos financieros más destacados:

• Utilidad neta y utilidad ajustada: a nivel holding, Nu continuó impulsando una mayor rentabilidad, registrando una utilidad neta de $487 millones en el segundo trimestre y un ROE anualizado de 28%, en comparación con una ganancia de $225 millones en el segundo trimestre de 2023. La utilidad neta ajustada³ del segundo trimestre de 2024 aumentó a $563 millones con un ROE ajustado anualizado del 33%, en comparación con una utilidad neta ajustada de $263 millones en el segundo trimestre de 2023. Nu está logrando estos sólidos niveles de rentabilidad y eficiencia, a pesar de mantener un exceso de capital considerable de $2,400 millones de dólares a nivel de holding y continuar realizando inversiones sustanciales en próximos productos y en expansión geográfica, ya que la compañía ve un tremendo potencial en continuar construyendo la plataforma de consumo más grande en América Latina.
• Ingresos: los ingresos de Nu aumentaron 65% de forma interanual sobre una base cambiaria neutral (FXN) hasta alcanzar un nuevo récord de $2,800 millones. Esto muestra la capacidad única de la empresa para expandir constantemente su base de clientes activos y al mismo tiempo acelerar el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad.
• Utilidad bruta: la utilidad bruta de Nu alcanzó otro récord trimestral de $1,400 millones, un aumento interanual de 88%, en una base cambiaria neutral (FXN), mientras que el margen de utilidad bruta alcanzó el 48% versus 42% en el segundo trimestre de 2023.
• Capital: Nu fortaleció su posición como uno de los actores mejor capitalizados de la región. Su Ratio de Adecuación de Capital (CAR) tiene márgenes muy cómodos por encima de los mínimos regulatorios en los países en los que opera, incluso sin considerar los $2,400 millones en exceso de efectivo que posee Nu Holdings.
• Liquidez: a 30 de junio de 2024, Nu tenía una cartera que generaba intereses (IEP) de $9,800 millones de dólares, que creció un 81% en una base cambiaria neutral (FXN) interanual. El aumento del portafolio de préstamos, que se expandió de forma interanual un 92%  FXN, alcanzando los $4,600 millones de dólares, y el de las  tarjetas de crédito, que registró un incremento interanual de 39% FXN, alcanzando los $14,300 millones de dólares, fueron los principales impulsores del crecimiento. Los depósitos totales ascendieron a $25,000 millones de dólares, un aumento interanual de 64% FXN, mientras que un sostenido bajo costo de depósito destaca el progreso de Nu en el apalancamiento de las franquicias de depósitos en moneda local en Brasil y México. El ratio de préstamos a depósitos de Nu fue del 39%, frente al 40% del trimestre anterior.
• Utilidad neta por intereses: la utilidad neta por intereses (NII) aumentó un 77% interanualmente en una base cambiaria neutral (FXN) y alcanzó otro máximo histórico de $1,700 millones, impulsado por la expansión de las tarjetas de crédito y el portafolio de préstamos. El margen de interés neto (NIM) alcanzó el 19,8%, un aumento de 30 puntos porcentuales respecto al trimestre pasado y 150 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Aspectos destacados del negocio:

• Rendimiento y crecimiento en Brasil:  la base de clientes en Brasil alcanzó 95.5 millones al 30 de junio de 2024, con un promedio de 1.2 millones de clientes nuevos por mes. Nu es la cuarta institución financiera más grande en número de clientes y se ha convertido en la de mayor número de clientes activos en operaciones de crédito, totalizando 55.9 millones de clientes, según datos del Banco Central del país.
• Expansión internacional: en México, el crecimiento de Nu se mantuvo sólido, con la incorporación de 1.2 millones de nuevos clientes en el trimestre, alcanzando un total de 7.8 millones de clientes al final de éste. La expansión valida la estrategia de aumentar el rendimiento de los depósitos en el país, potenciando el impulso y afianzando el liderazgo de Nu en el sector de la banca digital. En Colombia, Nu logró un hito este trimestre, al superar 1 millón de clientes y atender a casi 1.3 millones de clientes al final del trimestre.
• Plataforma multiproducto: los productos principales de Nu, como tarjetas de crédito, cuentas y préstamos, alcanzan aproximadamente 42 millones, 78 millones y 9 millones de clientes activos, respectivamente. El producto de seguro tiene casi 2 millones de pólizas activas, mientras que las inversiones son utilizadas por más de 18 millones de clientes activos.

Notas a pie de página

¹ Las medidas neutrales de tipo de cambio se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.

² La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes en una fecha específica.

³ La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte "Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados".

Nota sobre las declaraciones prospectivas y las medidas financieras no basadas en las NIIF

Este comunicado se refiere a la fecha del mismo y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al día la información contenida. Cualquier información expresada en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de mercado o de terceros incluido en este comunicado ha sido obtenido por la Compañía de fuentes de terceros. Aunque la Compañía ha recopilado y extraído los datos de mercado, no puede garantizar la exactitud e integridad de dicha información y no se hace responsable de ella. 

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos contenidas en este comunicado pueden ser declaraciones prospectivas e incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la intención, creencia o expectativas actuales de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres y pueden incluir, entre otras, previsiones y estimaciones financieras basadas en suposiciones o declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas. Aunque la Compañía cree que estas estimaciones y declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen a la luz de la información actualmente disponible, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a varios factores, incluidos los riesgos e incertidumbres incluidos en los epígrafes "Factores de riesgo" y "Análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" de nuestro folleto de fecha 8 de diciembre de 2021, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU de conformidad con la norma 424(b) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en nuestro informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU el 19 de abril de 2024. La Compañía, sus asesores y cada uno de sus respectivos directores, funcionarios y empleados renuncian a cualquier obligación de actualizar la opinión de la Compañía sobre dichos riesgos e incertidumbres o de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí realizadas, excepto cuando se le exija hacerlo en virtud de la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, en algunos casos, mediante el uso de palabras como "cree", "puede", "podría", "puede", "está diseñado para", "hará", "apunta", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", "espera", "pronostica", "planea", "predice", "potencial", "aspiración", "debería", "propósito", "creencia" y similares, o variaciones de las mismas, o el negativo de dichas palabras y expresiones. 

La información financiera de este documento incluye previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas que representan las suposiciones y expectativas de la Compañía a la luz de la información actualmente disponible. Estas previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas se basan en las expectativas de la Compañía y están sujetas a variables e incertidumbres. Los resultados reales de la Compañía pueden ser diferentes. Por lo tanto, no se presenta ni se implica ninguna garantía en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas contenidas en este documento, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que son inherentemente inciertas.

Además de los estados financieros IFRS, esta presentación incluye cierta información financiera resumida, no auditada o no IFRS. Estas medidas financieras resumidas, no auditadas o no IFRS se suman a las medidas de desempeño financiero preparadas de acuerdo con las IFRS, y no las sustituyen ni superan. Las referencias en esta presentación a “R$” se refieren al real brasileño, la moneda oficial de Brasil.

Sobre Nu

Nu es la plataforma de banca digital más grande del mundo fuera de Asia, sirviendo a más de 105 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La empresa ha liderado una transformación del sector al aprovechar los datos y la tecnología propia para desarrollar productos y servicios innovadores. Guiada por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, Nu acompaña el recorrido financiero completo de los clientes, promoviendo el acceso y el avance financiero con prácticas de préstamo responsables y transparencia. La compañía está impulsada por un modelo de negocio eficiente y escalable que combina un bajo costo de servicio con rendimientos crecientes. El impacto de Nu ha sido reconocido en múltiples premios, incluyendo las 100 Empresas de Time, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y los Mejores Bancos del Mundo de Forbes. Para obtener más información, por favor visite https://international.nubank.com.br/about

Contactos

Relación con inversionistas: Jörg Friedemann investors@nubank.com.br

Relación con medios de comunicación: Leila Suwwan press@nubank.com.br