Nubank conclui oferta de R$ 1,59 bi em Letras Financeiras

São Paulo, 11 de junho de 2026 – O Nubank concluiu uma oferta pública de Letras Financeiras (LF) no montante de R$ 1,59 bilhão. A transação atraiu forte interesse dos investidores, com a demanda total superando R$ 3 bilhões e a taxa final apresentando redução material em relação à taxa-teto.

As Letras Financeiras foram emitidas em duas séries: 

• Emissão de 2 anos de R$ 1,066 bilhão a CDI + 0,39% ao ano;
• Emissão de 3 anos de R$ 522 milhões a CDI + 0,49% ao ano.

A operação foi respaldada pelos resultados financeiros recordes da holding no primeiro trimestre de 2026 – mais de US$ 5 bilhões em receitas, lucro líquido de US$ 871 milhões, ROE de 29%, ARPAC mantendo trajetória ascendente e índice de eficiência de 17,6% – e pelos ratings corporativos da Nu Financeira: a instituição detém a nota máxima de crédito na escala nacional pelas agências Moody’s Local (AAA.br) e S&P Global Ratings (brAAA).

Sobre o Nubank
O Nubank é o maior banco digital da América Latina, atendendo a 135 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. A empresa tem liderado uma transformação na indústria, usando dados e tecnologia proprietária para desenvolver produtos e serviços inovadores. Guiado por sua missão de combater a complexidade e empoderar as pessoas, o Nu atende à jornada financeira completa dos clientes, promovendo acesso e avanço financeiro com crédito responsável e transparência. A empresa se apoia em um modelo de negócios eficiente e escalável que combina baixo custo de atendimento com retornos crescentes. O impacto do Nu tem sido reconhecido em diversos prêmios, incluindo as 100 Empresas mais Influentes da Time, as Empresas Mais Inovadoras da Fast Company e os Melhores Bancos do Mundo da Forbes.