Nu Holdings Ltd. reporta los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2023

São Paulo, Brasil, 22 de febrero de 2024 – Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU) ("Nu" o la "Compañía"), una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo, publicó hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2023. Los resultados financieros se expresan en dólares estadounidenses y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) –International Financial Reporting Standards (IFRS). El comunicado de resultados completo está disponible en el sitio web de relación con inversionistas de la Compañía en www.investors.nu, así como los detalles de la conferencia telefónica sobre resultados que Nu celebrará hoy a las 5:00 p.m., hora del este, y a las 7:00 p.m., hora de Brasilia.

“Estamos construyendo la plataforma de consumo más grande de América Latina, la cual cuenta con capacidades sólidas para generar rentabilidad: en 2023, alcanzamos $8,000 millones de dólares en ingresos y $1,000 millones en utilidades netas. Mientras trabajamos para superar la marca de los 100 millones de clientes a nivel global en 2024, estamos invirtiendo fuertemente en nuevas vías de crecimiento para seguir transformando el potencial en resultados. Estamos desbloqueando nuevas oportunidades dentro de nuestro portafolio de préstamos personales, ganando participación de mercado en el segmento de altos ingresos de Brasil y fortaleciendo nuestra presencia en México y Colombia, con nuevos productos y funcionalidades. Esto demuestra nuestra capacidad para acelerar el modelo de negocios de Nu más allá de nuestro mercado principal y seguir persiguiendo nuevas oportunidades", dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

Resumen de los resultados del cuarto trimestre y año completo 2023

A continuación se presentan los resultados más destacados de Nu Holdings Ltd. en el cuarto trimestre y año completo 2023:

Resultados operacionales destacados:

• Crecimiento de clientes: Nu sumó 4.8 millones de clientes en el cuarto trimestre de 2023 y 19.3 millones interanualmente, alcanzando un total de 93.9 millones de clientes a nivel global al 31 de diciembre de 2023, comparado con 54 millones de clientes hace dos años. Esto refuerza la posición de Nu como una de las plataformas digitales de servicios financieros más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, así como la quinta institución financiera más grande de América Latina en número de clientes. En Brasil, la base de clientes de Nu alcanzó los 87.8 millones al 31 de diciembre de 2023, lo que representa el 53% de la población adulta del país. Nu es la cuarta institución financiera más grande de Brasil en término de número de clientes, según datos del Banco Central. 
• Tasas de participación y actividad: El Ingreso Promedio Mensual por Cliente Activo (ARPAC)  escaló a los $10,6 dólares en el trimestre, lo que representa una expansión interanual del 23% sobre una base cambiaria neutral (FXN).¹ Las cohortes más maduras ya alcanzan los $27 dólares. Nu continua ganando principalidad entre sus clientes, lo que fortalece los niveles de actividad y rentabilidad. Nu es la relación bancaria principal para más del 61% de los clientes activos mensuales y la tasa de actividad² creció a un nuevo récord de  83.1%.
• Plataforma operativa de bajo costo: el Costo Promedio Mensual de Servicio por Cliente Activo se mantuvo prácticamente sin cambios y por debajo del nivel del dólar en $0,9, lo cual, combinado con la sotenida expansión del ARPAC trimestre tras trimestre, demuestra el fuerte apalancamiento operativo del modelo de negocios de Nu. El ratio de eficiencia de la compañía alcanzó 36% en el cuarto trimestre y año 2023, mejorando 19 puntos porcentuales en comparación al año 2022, lo que fortalece la posición de Nu como una de las empresas más eficientes de América Latina.
• Calidad de los activos: En Brasil, el ratio de morosidad 15-90 de Nu disminuyó ligeramente a 4.1%, en línea con las expectativas. El índice de morosidad +90 se mantuvo estable en 6.1%, siguiendo el comportamiento esperado por la acumulación de los períodos anteriores. 

Aspectos financieros más destacados:

• Utilidad neta y utilidad ajustada: A nivel Holdings, Nu continuó impulsando una creciente rentabilidad y registró una utilidad neta de $360,9 millones de dólares en el cuarto trimestre para un ROE anualizado de 23%, en comparación con una utilidad neta de $58 millones de dólares en el cuarto trimestre de ‘22. Para el año 2023, la utilidad neta fue de $1,000 millones de dólares, comparado con $9,1 millones de dólares de pérdida neta en 2022³. La utilidad neta ajustada⁴  del cuarto trimestre de 2023 alcanzó $395,8 millones de dólares con un ROE ajustado anualizado de 26%, en comparación con una utilidad neta ajustada de $113,8 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2022. Para el año 2023, utilidad neta ajustada alcanzó $1,200 millones de dólares, comparado con una utilidad neta ajustada de $204,1 millones de dólares en 2022. Nu está alcanzado estos niveles fuertes de rentabilidad mientras continua realizando inversiones sustanciales en nuevos productos y expansión geográfica, pues la compañía ve tremendo potencial para continuar construyendo la plataforma de consumo más grande de América Latina. 
• Ingresos: Los ingresos de Nu en el trimestre alcanzaron los $2,400 millones de dólares, otro récord histórico para la compañía que resenta un incremento del 57% FXN en comparación al cuarto trimestre del 2022. Esto demuestra la habilidad única de la compañía de continuamente expandir su base de clientes y acelerar el crecimiento en ingresos y utilidades.
• Utilidad bruta: La utilidad bruta de Nu en el cuarto trimestre de 2023 alcanzó un nuevo récord histórico de $1,100 millones de dólares, lo que representa un 87% de incremento FXN interanual. El margen de utilidad bruta se expandió una vez más hasta el 48%.
• Capital: Nu fortaleció su posición como uno de los actores mejor capitalizados de la región con un Ratio de Adecuación de Capital (CAR) en los países en los que opera que practicamente duplica los mínimos requeridos aplicables, aún sin considerar $2,400 millones de dólares en exceso de capital de Nu Holdings. 
• Liquidez: A 31 de diciembre de 2023, Nu tenía una cartera que genera intereses (IEP) de $8,200 millones de dólares, el cuál se expandió 91% FXN interanual, debido al crecimiento del portafolio de préstamos personales y tarjetas de crédito en los últimos 12 meses. Los depósitos totales ascendieron a $23,700 millones de dólares, un aumento interanual del 38% FXN, mientras el costo de los depósitos se mantiene estable. Esto representa un paso significativo en el camino de Nu por consolidar una de las franquicias de depósitos en moneda local más sólidas de la región, potenciando sus operaciones en los tres mercados en los que opera. El ratio de préstamos-a-depósitos fue de 34%, con los depósitos en Brasil y México mostrando signos fuertes de aceleración.

Aspectos destacados del negocio:

• Rendimiento y crecimiento en Brasil: La base de clientes de Nu en Brasil ha superado expectativas consistentemente, con 1.3 millones de clientes nuevos por mes y alcanzando 87.8 millones al final del trimestre. Entre los puntos sobresalientes  de la operación brasileña durante 2023 se destacan la habilidad de Nu para escalar de manera efectiva su portafolio de préstamos, tanto garantizados como no garantizados, doblando originaciones en sólo un año y lanzando productos como préstamos de nómina SIAPE e INNS, así como FGTS. Esto ha traído contribuciones significativas a la cartera que genera intereses (IEP) y a los resultados de la compañía en el país. Además, hubo avances significativos en el segmento de alta renta en Brasil, aumentando su cuota de mercado y el poder de compra. 
• Expansión internacional: En México, el crecimiento de la base de clientes se sigue acelerando. La operación registró alrededor de 1 millón de nuevos clientes en el trimestre para un total de 5.2 millones de clientes en el año. En enero de 2024, luego del cierre del cuarto trimestre de 2023, Nu México anunció que superó la marca de los 5.5 millones de clientes. Este crecimiento subraya la efectividad de la estrategia de Cuenta Nu y demuestra cómo Nu ha sido capaz de acelerar el impacto de su modelo de negocio en nuevas geografías. Los depósitos en México también crecieron, superando $1,000 millones de dólares para el final del trimestre. En Colombia, la base de clientes superó los 800,000 y, parecido al caso de México, se espera que la trayectoria de crecimiento se acelere una vez la compañía comience a disponibilizar de manera progresiva la cuenta de ahorros que ha sido anunciada en enero de 2024.
• Plataforma multiproducto: La cartera de productos de Nu se sigue fortaleciendo con tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y préstamos personales alcanzando aproximadamente los 41 millones, 69 millones y 7 millones de clientes activos, respectivamente. Actualmente, Nu cuenta con más de 1 millón de pólizas de seguro activas y más de 15 millones de clientes activos de inversiones. Además, en Brasil, Nu ha logrado avances sustanciales en el terreno de las opciones de financiamiento a clientes, al capitalizar la adopción creciente de Pix. Nu es uno de los líderes de Pix y, a corte de diciembre de 2023, más del 35% de los clientes activos tarjetas de crédito de la compañía eran usuarios activos de la funcionalidad de financiamiento vía Pix. 

Notas a pie de página

¹Las medidas neutrales de tipo de cambio se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.

² La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes en una fecha específica.

³ La utilidad neta consolidada del cuarto trimestre de 2022 y la pérdida del año fiscal 2022 excluyen el efecto del reconocimiento no recurrente no monetario de la terminación del acuerdo CSA de 2021. La pérdida informada para el trimestre fue de US$297,6 millones y para el año fue de US$364,6 millones. Para obtener detalles adicionales sobre los cálculos del ingreso neto y el ingreso neto ajustado, consulte el apéndice de Medidas Financieras No-IFRS y conciliaciones.

⁴ La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte "Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados".

Nota sobre las declaraciones prospectivas y las medidas financieras no basadas en las NIIF

Este comunicado se refiere a la fecha del mismo y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al día la información contenida. Cualquier información expresada en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de mercado o de terceros incluido en este comunicado ha sido obtenido por la Compañía de fuentes de terceros. Aunque la Compañía ha recopilado y extraído los datos de mercado, no puede garantizar la exactitud e integridad de dicha información y no se hace responsable de ella. 

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos contenidas en este comunicado pueden ser declaraciones prospectivas e incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la intención, creencia o expectativas actuales de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres y pueden incluir, entre otras, previsiones y estimaciones financieras basadas en suposiciones o declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas. Aunque la Compañía cree que estas estimaciones y declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen a la luz de la información actualmente disponible, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a varios factores, incluidos los riesgos e incertidumbres incluidos en los epígrafes "Factores de riesgo" y "Análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" de nuestro folleto de fecha 8 de diciembre de 2021, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de conformidad con la norma 424(b) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en nuestro informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU el 20 de abril de 2023. La Compañía, sus asesores y cada uno de sus respectivos directores, funcionarios y empleados renuncian a cualquier obligación de actualizar la opinión de la Compañía sobre dichos riesgos e incertidumbres o de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí realizadas, excepto cuando se le exija hacerlo en virtud de la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, en algunos casos, mediante el uso de palabras como "cree", "puede", "podría", "puede", "podría", "está diseñado para", "hará", "apunta", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", "espera", "pronostica", "planea", "predice", "potencial", "aspiración", "debería", "propósito", "creencia" y similares, o variaciones de las mismas, o el negativo de dichas palabras y expresiones. 

La información financiera de este documento incluye previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas que representan las suposiciones y expectativas de la Compañía a la luz de la información actualmente disponible. Estas previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas se basan en las expectativas de la Compañía y están sujetas a variables e incertidumbres. Los resultados reales de la Compañía pueden ser diferentes. Por lo tanto, no se presenta ni se implica ninguna garantía en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas contenidas en este documento, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que son inherentemente inciertas.

Además de los estados financieros IFRS, esta presentación incluye cierta información financiera resumida, no auditada o no IFRS. Estas medidas financieras resumidas, no auditadas o no IFRS se suman a las medidas de desempeño financiero preparadas de acuerdo con las IFRS, y no las sustituyen ni superan. Las referencias en esta presentación a “R$” se refieren al real brasileño, la moneda oficial de Brasil.

Sobre Nu
Nubank, Nu en México/Colombia, es una de las plataformas digitales de servicios financieros más grande del mundo, con alrededor de 90 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Como una de las empresas de tecnología líder del mundo, Nubank se apoya en su tecnología propietaria e innovación para crear nuevas soluciones financieras para individuos y PyMEs que son simples, intuitivas, convenientes, a bajo costo y humanas. Guiado por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, Nubank está fomentando el acceso a los servicios financieros en América Latina, conectando las ganancias y el propósito para crear valor y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera. Para obtener más información, visite www.nubank.com.br

Contactos

Relación con inversionistas Jorg Friedemann: investors@nubank.com.br

Relación con medios de comunicación Leila Suwwan: press@nubank.com.br