Nu Holdings Ltd. reporta los resultados financieros del tercer trimestre de 2023

São Paulo, Brasil, 14 de noviembre de 2023 – Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU) («Nu» o la «Compañía»), una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo, publicó hoy sus resultados financieros del tercer trimestre de 2023. Los resultados financieros se expresan en dólares estadounidenses y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) –International Financial Reporting Standards (IFRS). El comunicado de resultados completo está disponible en el sitio web de relaciones con los inversores de la Compañía en www.investors.nu, así como los detalles de la conferencia telefónica sobre resultados que Nu celebrará hoy a las 5:00pm, hora del este, y a las 7:00pm, hora de Brasilia.

“Nu está en una notable trayectoria ascendente, demostrando un desempeño operativo robusto, un crecimiento continuo y una rentabilidad cada vez más sólida. Llegamos a 90 millones de clientes en octubre, y cerramos el 3T ‘23 con tasas de principalidad y participación en constante aumento, el costo por cliente se mantuvo por debajo del nivel del dólar y el índice de eficiencia mejoró 40 puntos básicos en el trimestre hasta 35,0%. ARPAC superó los dos dígitos por primera vez, en $10,0 dólares, el ROE anualizado llegó a 21%y el ROE ajustado anualizado alcanzó el 25%, lo que demuestra nuestro apalancamiento operativo. Todo esto condujo a unos ingresos récord para el período, superando la marca de los $2,000 millones de dólares, dando como resultado un utilidad neta de $303 millones de dólares y una utilidad neta ajustada de $356 millones de dólares. Es importante señalar que estamos logrando estos sólidos niveles de rentabilidad mientras mantenemos la calidad de los activos en línea con las expectativas y continuamos invirtiendo en nuestros productos y expansión geográfica”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

Resumen de los resultados del tercer trimestre de 2023

A continuación se presentan los resultados más destacados de Nu Holdings Ltd. en el tercer trimestre de 2023:

Resultados operacionales destacados: 

• Crecimiento de clientes: Nu sumó 5.4 millones de clientes en el tercer trimestre de 2023 y 18.7 millones interanualmente, alcanzando un total de 89.1 millones de clientes a nivel global al 30 de septiembre de 2023. Esto subraya la posición de Nu como una de las plataformas digitales de servicios financieros más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, así como la quinta institución financiera más grande de América Latina en número de clientes. En Brasil, la base de clientes de Nu alcanzó los 84 millones al 30 de septiembre de 2023, lo que representa el 51% de la población adulta del país, frente al 49% del trimestre anterior. Nu es la cuarta institución financiera más grande de Brasil en términos de número de clientes, según datos del Banco Central. En términos de número de clientes con acceso a un producto de crédito, Nu es el segundo más grande del país. En octubre 2023, tras el cierre del Q3’23, Nu superó la marca de 90 millones de clientes a nivel global y 85 millones en Brasil.
• Tasas de participación y actividad: El Ingreso Promedio Mensual por Cliente Activo (ARPAC)  alcanzó un nuevo hito, llegando a los dos dígitos en $10,0 dólares, lo que representa una expansión interanual del 18 % sobre una base cambiaria neutral (FXN).¹ Las cohortes más maduras ya superan los $26 dólares. Los niveles de actividad de los clientes y la principalidad también continuaron aumentando: Nu es la relación bancaria principal para más del 59% de los clientes activos mensuales que han estado con Nu durante más de un año, y la tasa de actividad² creció a 82.8%. Además, Nucoin, un token propio y gratuito que recompensa a los usuarios a través de un programa de fidelización lanzado en marzo de 2023, alcanzó 10.5 millones de clientes activos.
• Plataforma operativa de bajo costo: Mientras el ARPAC continúa expandiéndose trimestre tras trimestre, el Costo Promedio Mensual de Servicio por Cliente Activo se mantuvo prácticamente sin cambios y por debajo del nivel del dólar en $0,9. El índice de eficiencia de la compañía, que refleja el apalancamiento operativo de Nu, continuó mejorando por séptimo trimestre consecutivo y alcanzó otro mínimo histórico de 35,0%. Esto fortalece el posicionamiento de Nu como una de las empresas más eficientes de América Latina.
• Calidad de los activos: El ratio de morosidad 15-90 de Nu alcanzó el 4.2%, disminuyendo 10 puntos básicos en el trimestre, en línea con las expectativas. El índice de morosidad +90 aumentó 20 puntos basicos en el trimestre a 6.1%, siguiendo el comportamiento esperado de la acumulación de los primeros tramos de morosidad de períodos anteriores. Al igual que en otros trimestres, Nu siguió superando a la industria en términos comparables, en diferentes bandas de ingresos, y con una ventaja comparativa aún más pronunciada en las bandas de ingresos más bajos.

Aspectos financieros más destacados: 

• Utilidad neta y ajustada: A nivel Holdings, Nu continuó impulsando una creciente rentabilidad y registró una utilidad neta de $303,0 millones de dólares para un ROE anualizado de 21%, en comparación con una utilidad neta de $7,8 millones de dólares en el tercer trimestre de ‘22. La utilidad neta ajustada³ alcanzó $355,6 millones de dólares con un ROE ajustado anualizado de 25%, en comparación con una utilidad neta ajustada de $63,1 millones de dólares en el T3’22. Es importante señalar que Nu está logrando estos sólidos niveles de rentabilidad al mismo tiempo que mantiene inversiones sustanciales en su portafolio de productos y expansión geográfica, y ofrece un ratio de crecimiento de ingresos robusto.
• Ingresos: Nu reportó ingresos por $2,100 millones de dólares, un nuevo récord histórico que representa un aumento del 53% FXN desde el tercer trimestre de ‘22 y un aumento de 4 veces en solo dos años FXN. Esto se debe al efecto combinado del crecimiento en el número de clientes y los mayores niveles de monetización de los mismos.
• Utilidad bruta: La utilidad bruta de Nu en el tercer trimestre de 2023 aumentó hasta $915 millones de dólares, un incremento del 100% FXN interanual. El margen de utilidad bruta se expandió una vez más hasta el 43%, desde el 33% en el tercer trimestre de ‘22, solidificando la trayectoria ascendente iniciada el año pasado.
• Capital: Nu fortaleció su posición como uno de los actores mejor capitalizados de la región con un Ratio de Adecuación de Capital (CAR) en Brasil del 11%, muy por encima del mínimo requerido del 6,75% aplicable al conglomerado a partir de septiembre de 2023, según resolución del Banco Central. Nu Holdings tiene un exceso de efectivo de $2,300 millones de dólares, que pueden ser estratégicamente alocados a los mercados y subsidiarias operativas a medida que Nu crece.
• Liquidez: Al 30 de septiembre de 2023, Nu tenía una cartera que genera intereses (IEP) de $6,700 millones de dólares, mientras que los depósitos totales ascendieron a $19,100 millones de dólares, un aumento interanual del 26% FX. Nu continúa optimizando su balance, como refleja su Ratio de préstamos-a-depósito que aumentó a 35%, desde 25% hace un año.

Aspectos destacados del negocio:

• Rendimiento y crecimiento en Brasil: La trayectoria de crecimiento de Nu en Brasil continúa, superando 1.5 millones de clientes nuevos por mes. En los últimos 12 meses, la base de clientes de Nu en el país ha superado a la de los cinco bancos tradicionales más grandes combinados. Este crecimiento, tanto en términos de tamaño como de participación, combinado con el apalancamiento operativo de su plataforma y la maduración de los productos principales, ha contribuido a la aceleración significativa del crecimiento de los ingresos.
• Expansión internacional: En México, la base de clientes de Nu creció a 4.3 millones, impulsada por el lanzamiento y la expansión del producto de ahorro Cuenta Nu, que ya tiene más de 2.4 millones de clientes, así como el éxito del programa member-get-member. En Colombia, la base de Nu se expandió a alrededor de 800.000 clientes y, al igual que en México, se espera que la trayectoria de crecimiento se acelere con el próximo lanzamiento de Cuenta Nu en el país. 
• Plataforma multiproducto: La cartera de productos de Nu se sigue fortaleciendo con tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y préstamos personales alcanzando aproximadamente los 39 millones, 65 millones y 7 millones de clientes activos, respectivamente. Actualmente, Nu cuenta con más de 1 millón de pólizas de seguro activas y más de 12 millones de clientes activos de inversiones, lo que probablemente refuerza el posicionamiento de Nu como la plataforma de inversión digital más grande de América Latina en número de clientes. Además, en Brasil, Nu ha logrado avances sustanciales en la ampliación de su cartera de productos con la reciente introducción del préstamo de nómina para servidores públicos federales, para pensionados y jubilados que sean beneficiarios del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social en Brasil) y del préstamo respaldado por el FGTS, así como la consolidación de su posición como líder en Pix, con ~23% de todas las transacciones pasando por Nu.

Notas a pie de página

¹Las medidas neutrales de tipo de cambio se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.

² La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes en una fecha específica.

³La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte «Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados».

Nota sobre las declaraciones prospectivas y las medidas financieras no basadas en las NIIF

Este comunicado se refiere a la fecha del mismo y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al día la información contenida. Cualquier información expresada en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de mercado o de terceros incluido en este comunicado ha sido obtenido por la Compañía de fuentes de terceros. Aunque la Compañía ha recopilado y extraído los datos de mercado, no puede garantizar la exactitud e integridad de dicha información y no se hace responsable de ella. 

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos contenidas en este comunicado pueden ser declaraciones prospectivas e incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la intención, creencia o expectativas actuales de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres y pueden incluir, entre otras, previsiones y estimaciones financieras basadas en suposiciones o declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas. Aunque la Compañía cree que estas estimaciones y declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen a la luz de la información actualmente disponible, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a varios factores, incluidos los riesgos e incertidumbres incluidos en los epígrafes «Factores de riesgo» y «Análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección» de nuestro folleto de fecha 8 de diciembre de 2021, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de conformidad con la norma 424(b) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en nuestro informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU el 20 de abril de 2023. La Compañía, sus asesores y cada uno de sus respectivos directores, funcionarios y empleados renuncian a cualquier obligación de actualizar la opinión de la Compañía sobre dichos riesgos e incertidumbres o de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí realizadas, excepto cuando se le exija hacerlo en virtud de la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, en algunos casos, mediante el uso de palabras como «cree», «puede», «podría», «puede», «podría», «está diseñado para», «hará», «apunta», «estima», «continúa», «anticipa», «pretende», «espera», «pronostica», «planea», «predice», «potencial», «aspiración», «debería», «propósito», «creencia» y similares, o variaciones de las mismas, o el negativo de dichas palabras y expresiones. 

La información financiera de este documento incluye previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas que representan las suposiciones y expectativas de la Compañía a la luz de la información actualmente disponible. Estas previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas se basan en las expectativas de la Compañía y están sujetas a variables e incertidumbres. Los resultados reales de la Compañía pueden ser diferentes. Por lo tanto, no se presenta ni se implica ninguna garantía en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas contenidas en este documento, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que son inherentemente inciertas.

Además de los estados financieros IFRS, esta presentación incluye cierta información financiera resumida, no auditada o no IFRS. Estas medidas financieras resumidas, no auditadas o no IFRS se suman a las medidas de desempeño financiero preparadas de acuerdo con las IFRS, y no las sustituyen ni superan. Las referencias en esta presentación a “R$” se refieren al real brasileño, la moneda oficial de Brasil.

Sobre Nu
Nubank, Nu en México/Colombia, es una de las plataformas digitales de servicios financieros más grande del mundo, con alrededor de 90 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Como una de las empresas de tecnología líder del mundo, Nubank se apoya en su tecnología propietaria e innovación para crear nuevas soluciones financieras para individuos y PyMEs que son simples, intuitivas, convenientes, a bajo costo y humanas. Guiado por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, Nubank está fomentando el acceso a los servicios financieros en América Latina, conectando las ganancias y el propósito para crear valor y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera. Para obtener más información, visite www.nubank.com.br.

Contactos

Relación con inversionistas Jorg Friedemann: investors@nubank.com.br

Relación con medios de comunicación Leila Suwwan: press@nubank.com.br